⏱ Jutro · 02:40 – 04:35  ·  dramat obyczajowy, Polska, Słowacja, 2007

Warszawa. 30-letni policjant Andrzej (Jiří Macháček) przeżywa rodzinną tragedię. Chcąc odzyskać psychiczną równowagę, opuszcza stolicę i wyrusza na południe kraju. Trafia do Żłobisk nieopodal Dukli w Beskidzie Niskim. Galicyjska mieścina rządzi się swoimi prawami. Komendant miejscowej policji (Mieczysław Grąbka) nie zmienił się od lat, tubylcy przesiadują w knajpie nad kuflem piwa lub szklanką truskawkowego wina, a w niedzielę obowiązkowo uczestniczą we mszy. Na miejscu Andrzej dostaje służbowy rower, niewielki zakres obowiązków i zakwaterowanie w mieszkaniu byłego więźnia, Mietka Lewandowskiego (Lech Łotocki). Lokalna piękność, pochodząca ze Słowacji Lubica Zalatywój (Zuzana Fialová), nie ukrywa swego zainteresowana młodym przybyszem, ale miejscowy biznesmen, właściciel kiosku Edek (Cezary Kosiński) obiecuje jej lepsze życie. Pewnego wieczoru w barze dochodzi do wydarzenia, które wstrząsa senną mieściną. Zazdrosny o żonę Adam Kościejny (Marian Dziędziel) popełnia morderstwo. Debiut fabularny cenionego producenta i dokumentalisty, Dariusza Jabłońskiego. Film powstał na podstawie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka, który został także współtwórcą scenariusza.