⏱ 08.11.2026 · 02:05 – 04:20  ·  dramat obyczajowy, Włochy, USA, 2024

Rok 1950, Meksyk. William Lee (Daniel Craig), Amerykanin w średnim wieku, spędza dni niemal w samotności. Kontaktuje się z kilkoma osobami z małej amerykańskiej społeczności, którą tworzą studenci i właściciele barów. Przybycie do miasteczka kolejnego studenta, Eugene'a Allertona (Drew Starkey), po raz pierwszy uzmysławia mu, że możliwe jest nawiązanie intymnej więzi. Mężczyźni najpierw zaprzyjaźniają się, potem ich relacja przeradza się w romans. Jako para wybierają się do Ameryki Południowej w poszukiwaniu narkotyku, który rzekomo daje moc telepatii.