⏱ Jutro · 00:20 – 02:30  ·  film przygodowy, RFN, Jugosławia, Włochy, 1963

Spekulant Santer (Mario Adorf) przekonuje kierownika budowy kolei Great Western do poprowadzenia toru przez ziemie łowieckie Apaczów. Ta inwestycja ma przynieść duże zyski. Zatrudniony przez firmę niemiecki geometra, o pseudonimie Old Shatterhand (Lex Barker), usiłuje udaremnić te plany i podejmuje pertraktacje z Winnetou (Pierre Brice), synem wodza Apaczów. Narady zostają przerwane przez wtargnięcie Santera, który morduje przywódcę Apaczów. Porywa również Winnetou i oddaje go w ręce Indian Kajoa. Plemię to prowadzi wojnę z Apaczami. Shatterhandowi udaje się oswobodzić Winnetou. Indianin nie wie jednak, kto jest jego wybawcą. Wkrótce Old Shatterhand wraz z pracownikami kolei atakuje bandę Santera, która barykaduje się w miasteczku Roswell. Na osadę uderza jednocześnie grupa Apaczów prowadzona przez Winnetou. Ciężko ranny geometra zostaje wzięty przez Indian do niewoli i skazany na okrutną śmierć przy palu męczarni. W skazańcu zakochuje się siostra Winnetou, Nscho-tschi (Marie Versini). Dziewczyna postanawia uratować mu życie.