⏱ Jutro · 03:50 – 05:20  ·  Dramat Obyczajowy, Polska, 1993

Rok 1943, okupowana Warszawa. Dwudziestoletni Tadeusz (Marek Bukowski) pracuje w firmie przewozowej, której szef prowadzi nielegalne interesy z Niemcami. Jest z wzajemnością zakochany w Marii (Agnieszka Wagner). Pewnego dnia w drodze na przyjęcie ślubne przyjaciół mężczyzna dostrzega Żydówkę Sarę (Katarzyna Jamróz), którą usiłuje aresztować policjant Cieślik (Sławomir Orzechowski). Dzięki interwencji Tadeusza funkcjonariusz rezygnuje jednak z tego zamiaru. Kobieta, uciekinierka z getta, znajduje schronienie na zapleczu firmy, gdzie odbywa się wesele. Jest to również kryjówka Żydówki doktorowej (Danuta Szaflarska), uratowanej przez szefa firmy. W imprezie weselnej uczestniczy Cieślik. Proponuje Sarze, że nie odda jej w ręce Niemców, jeśli zostanie jego kochanką. Nad ranem pijany mężczyzna zabija ją. Wkrótce Maria także opuszcza budynek. Niedługo potem w ciężarówce zapełnionej ludźmi z łapanki przerażony Tadeusz dostrzega swoją ukochaną. Film jest luźną ekranizacją opowiadania z głośnego zbioru "Pożegnanie z Marią" Tadeusza Borowskiego. W 1993 roku obraz zdobył 5 nagród na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - m.in. za debiut reżyserski Filipa Zylbera.